Масштабная добыча сланцевого газа, развернувшаяся в последние годы в Северной Америке, оказала серьезное влияние на мировой газовый рынок. В то же время существующие оптимистические оценки ресурсов сланцевого газа для Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона основывались на геологических аналогиях с североамериканскими бассейнами, но пока не подтверждены результатами реальных геологических исследований. Кроме того, сланцевый газ пока отстает от традиционного природного газа по всем технико-экономическим показателям. Наконец, серьезное воздействие на недра при добыче сланцевого газа создает большие экологические риски, чем при добыче традиционного газа.
Альтернатива традиционному газу?
При оценке ресурсов и запасов сланцевого газа специалисты придерживаются разных точек зрения, поскольку зачастую используют разные понятия. Общие возможные мировые ресурсы оцениваются примерно в 200 трлн. м3 , в том числе около 44 трлн. м3 в США. Данные о запасах газа, полученные в результате геологической разведки, скорее всего, будут составлять лишь треть — две трети от этой суммы. При этом наиболее сложно определить, какая часть из них может быть отнесена к доказанным запасам, пригодным для промышленной разработки. Сланцевый газ не подстилается водой и не ограничивается вышележащей шапкой, поэтому традиционные методы подсчета запасов здесь неприменимы. Для получения достоверной оценки необходимо пробурить плотную сетку разведочных скважин на огромной площади месторождения, что экономически нецелесообразно.
За пределами США и Канады — в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Австралии — геологоразведочные работы на сланцевый газ находятся в зачаточном состоянии. Пока можно сделать лишь очень приблизительные оценки по геологической аналогии с североамериканскими бассейнами. По нашим прогнозам, после проведения геологоразведки доказанные запасы сланцевого газа в мире с учетом экологических, технологических и экономических ограничений не превысят 12 трлн. м3.
Добыча сланцевого газа была начата в США в конце 1970-х годов, но в период низких цен на газ не достигла значительных масштабов. Бурный рост разработки трудноизвлекаемых запасов газа в США первоначально был связан с истощением традиционных месторождений. В 1990-е годы прирост доказанных запасов природного газа выровнялся на уровне 4,5 трлн. м3 , а растущий спрос удовлетворялся за счет импорта, который с 1990 по 2000 год увеличился в 2,5 раза — с 40 до более чем 100 млрд. м3 в год. Именно в это время транснациональные и многонациональные компании (Shell, Exxon и др.) начали реализацию СПГ-проектов по всему миру — в Алжире, Нигерии, Катаре, Мексике, России.
В 2005 году в условиях стремительного роста цен на энергоносители и сокращения добычи традиционного природного газа правительство США предприняло энергичные шаги по стимулированию отечественной газовой промышленности. Был значительно снижен налог на добычу газа и увеличены обязательные платежи в пользу землевладельцев, благодаря чему последние стали охотнее заключать контракты с добывающими компаниями. В технологическом плане массовое развитие получили операции горизонтального бурения и многостадийного гидроразрыва пласта. В результате за пять лет добыча сланцевого газа увеличилась более чем в 6,6 раза — с 19 до 126 млрд. м3 в год, обеспечив тем самым общий рост добычи газа в стране.
Проблемы глубины залегания
Сланцевое месторождение Барнетт, расположенное в северной части штата Техас (США), является самым крупным и имеет длительную историю добычи сланцевого газа. Метаносодержащие структуры здесь залегают на глубине от 450 до 2000 м на площади 13 тыс. км2. Толщина пласта составляет от 12 до 270 м. В 2006 году из 6,1 тыс. скважин было добыто 20 млрд. м3 газа; с 2007 по 2011 год количество скважин увеличивалось примерно на 2 тыс. единиц в год и составило 15 тыс. единиц, но с 2008 года дебит перестал расти и стабилизировался в 2009-2011 годах на уровне 50 млрд. м3 в год.
Технология добычи сланцевого газа заключается в бурении скважин с горизонтальным боковым стволом длиной до 1200 м и многостадийном гидроразрыве пласта. По мере снижения дебита ГРП повторяется снова и снова. Для проведения первых операций ГРП требовалось порядка 1000 т воды и 100 т песка. В настоящее время в горизонтальных скважинах при стоимости одной операции ГРП 2,6-3 млн. долл. требуется порядка 4000 т воды и 200 т песка. В среднем на каждой скважине проводится три операции ГРП в год.
При себестоимости добычи сланцевого газа 80-150 долл. за 1000 м3 и амортизации 100-200 долл. за 1000 м3 полномасштабная реализация проектов по разработке месторождений сланцевого газа возможна только при цене реализации потребителю не менее 350-500 долл. за 1000 м3. Если оценивать реализацию проектов по разработке месторождений сланцевого газа по полному циклу, то большинство из них будет работать в убыток, поскольку по мере их реализации галопирующе возрастает потребность в новых инвестициях. В то же время, поскольку сланцевый газ в основном располагается вблизи конечного потребителя, цена его реализации выше цен крупнооптовых закупок на региональных узлах, поэтому на определенном этапе текущие полные затраты на добычу и поставку такого газа могут обеспечить операционную прибыль, но в целом проекты пока убыточны. Финансирование таких проектов небольших операторов осуществляется за счет заемных средств, а нефтегазовых мейджоров — ExxonMobil, ConocoPhillips, Marathon — за счет других сегментов бизнеса, в основном нефтедобычи.
Сланцевый газ уступает традиционному природному газу по всем технико-экономическим показателям, кроме расстояния транспортировки и, в некоторых случаях, природно-климатических условий. Таким образом, добыча сланцевого газа позволяет решить проблемы локального газоснабжения на ограниченный промежуток времени (максимум 15-17 лет), после чего для поддержания газоснабжения требуется подключение к внешним источникам.
Преимуществом сланцевого газа является его расположение вблизи центров потребления, однако этот же фактор накладывает дополнительные экологические ограничения. В нефтегазовой отрасли ничто другое не оказывает такого мощного воздействия на недра, как добыча сланцевого газа, которая влечет за собой существенное разрушение целостности недр и затрагивает огромные территории, с плотным проведением буровых работ.
Основные угрозы реализации проектов по добыче сланцевого газа в густонаселенных районах (Европа, Китай, США) заключаются в изъятии значительных территорий из традиционного пользования и нарушении традиционного образа жизни; загрязнении водных горизонтов и систем водоснабжения химическими реагентами и газом; прямом или косвенном повреждении поверхности и объектов инфраструктуры, как от поверхностного оголения, так и от техногенных землетрясений и оползней.
Перспективы под вопросом
Рост добычи сланцевого газа в США и созданная прессой эйфория по поводу прогнозных запасов вызвали огромный интерес к геологоразведке на сланцевый газ во всем мире. В Канаде реализуются проекты Horn River и Montney, выявлены перспективные территории в Британской Колумбии, Альберте, Саскачеване, Онтарио и Квебеке. В Китае сланцевые месторождения расположены на территории четырех крупных провинций. Перспективны также Балтийский бассейн в Польше, Парижский бассейн во Франции и бассейн Купер в Австралии. Месторождения глинистых сланцев известны в Северной Африке (Алжир, Марокко), Южной Америке (Колумбия, Венесуэла) и России.
Основным препятствием для широкомасштабного освоения сланцевого газа как в США, так и в других частях света является короткий срок службы скважин. Через 5-10 лет приток сланцевого газа иссякает, и для поддержания уровня газоснабжения приходится бурить все новые и новые скважины и прокладывать к ним газопроводы. Развивать их будут те страны, которые больше заинтересованы в энергетической безопасности, чем в прибыльности газового бизнеса. Развитие сланцевых проектов в США будет продолжаться, причем компании будут играть на росте цен на газ, поскольку возникает необходимость покрыть огромные затраты, которые они переложат на потребителя. В Канаде, где добыча традиционного газа падает, он будет частично замещен месторождениями сланцевого газа, но в связи с их удаленностью от целевого американского рынка возможные объемы добычи весьма ограничены. В Европе сланцевый газ в ограниченных количествах может добываться в Польше, Украине, Венгрии, Турции, Франции и Германии. Газодобывающие компании в этих странах также могут быть поддержаны как ростом цен, так и государственными субсидиями.
Оптимистичные оценки ресурсов сланцевого газа в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе делались по аналогии с североамериканскими бассейнами, но они пока не подтверждены результатами реальных геологических исследований. Более того, геофизические исследования и буровые работы, проведенные за последние 1-2 года во всех этих регионах, пока свидетельствуют о том, что реальные геологические результаты не столь хороши, как предполагалось вначале.
По нашим оценкам, уже в 2020 году добыча сланцевого газа может превысила 200 млрд. м3 , а к 2030 году может достигнуть 290-300 млрд. м3 , что составит 5-5,5% от общей добычи газа. Крупнейшими производителями сланцевого газа будут США, а также Канада, в Европе добыча будет сосредоточена в основном в Польше, Украине и Германии, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — в Китае и Австралии.
Добыча сланцевого газа оказала влияние на американский и международный газовые рынки, вызвав переориентацию некоторых, но не критических объемов СПГ с атлантического побережья США и приведя в 2009-2010 годах к падению цен в сегменте физических продаж. В долгосрочной перспективе сланцевый газ не оказывает какого-либо глобального или фундаментального влияния на рынок. В силу своей огромной капиталоемкости газовый бизнес чутко реагирует на резкие колебания цен и нуждается в их регулировании. Во многих странах мира функцию регулирования выполняют государственные газовые компании, тогда как в США и, отчасти, в Европе эту роль, скорее всего, возьмут на себя крупные транснациональные корпорации.
Обладая активами по всему миру, крупные корпорации имеют достаточный запас прочности для поддержания добычи трудноизвлекаемых запасов и повышения стоимости газа в рамках относительной структуры цен. Мы предполагаем, что этот процесс займет 2-3 года; после того как цены производителей поднимутся до 350-500 долл. за 1000 м3 , добыча сланцевого газа постепенно начнет расти, но скорее медленно, чем быстро. В условиях быстрого технологического развития и сближения цен на единицу энергии нефти и газа данный источник имеет право на существование. Он будет менее рентабельным, чем традиционные, но страны, не имеющие доступа к крупным месторождениям, будут осваивать этот источник энергоснабжения.
